据说他的眼睛可以直视灵魂，环保双手能够施展魔法。

艾德并没有气馁，钦差区而是接着又一个一个的找投资商，找演员，甚至连他的女友也被拉进剧组参加演出。1951年，格治盖心怀大志的艾德•伍德（约翰尼•德普JohnnyDepp饰）终于等来机会上演一出自导自演的电影，但是，这个计划不久就夭折了。

污问场面热闹而搞笑……。每次总是准备工作进行得大半时，责风电影合同最终还是没有拿到，梦想一次次的破灭，女友也离他而去塞斯（乔纳•希尔饰）和埃文（迈克尔•塞拉饰）是一对不善交际、暴覆性格迥异的好朋友，二人即将高中毕业，对没有彼此的大学生活既焦虑又恐惧。

一个周末，环保二人的桃花运来了，环保因为他们收到了一个请柬，邀请他们去参加一个几乎完全是由漂亮女孩们主办的舞会，条件是他们要提供舞会上所需的各种酒类。对于三个即将高中毕业的小伙子来说，钦差区这可能是他们经历的最可怕、最让人感到羞愧的一个夜晚，然而，也是一个值得他们回忆一辈子的夜晚。

令人讨厌的朋友弗盖尔（克里斯托弗•米恩特兹•普莱斯饰）也加入到他们的行列，格治盖还给自己弄了一个假身份证，取了迈克•拉文这样愚蠢的假名。

舞会上，污问塞斯盯上了舞会的组织者茱尔斯，埃文看上了与他一起上数学课的女孩贝卡，弗盖尔则选择了装扮刺激的妮科拉。原本就爱传些小道消息的社区妇女，责风面对山下家迥异于人的举止，便更肆意着他们的猜测了。

自治会会长选举失败后，暴覆山下清治躲到地板下，决定至死不出。自从唯一的儿子死于车祸后，环保半辈子经营汉方药局的山下清治（岸部一德饰）在老伴儿雏子（藤山直美饰）的建议下关闭店铺，环保双双搬到了一个老旧而封闭的团地居住。

无所事事的清治则盘桓在附近的树林中，钦差区终日观察职务。隔三差五，格治盖就有一个神秘的年轻人真城（斋藤工饰）来到山下家收药